加布里（羅賓·威廉斯Robin Williams飾）作為一檔深夜聊天節(jié)目的電臺DJ，有著這個城市眾多的擁躉，小男孩彼特就是其中一員。事實上，加布里首次接觸彼特，是在朋友送來的一本書稿上。這本書的作者是彼特，上面寫著他的種種不幸：自小遭父母虐待，為大人們提供骯臟的性服務(wù)。加布里和彼特在電波中交流談心，漸漸筑起親密的情誼。 但是，懷疑隨之而來。彼特的故事背后還藏著有一個叫唐娜（東妮·克蕾特Toni Collette飾）的女人，她是彼特現(xiàn)時的養(yǎng)母。在唐娜那里，加布里猜測到彼特的故事遠遠沒有表面那樣簡單。他奔赴往彼特居住的小鎮(zhèn)，以圖一探究竟。加布里在鎮(zhèn)上見到了雙目失明的唐娜，這個女人讓加布里陷入了更大的謎團當(dāng)中，到底是否存在過彼特這個男孩，也成了不可知的神秘事件。

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